Barilliance dispone de varios recursos para la organización de las reglas en el Panel de control:
Vamos a utilizar como ejemplo Personalización pero se aplica a todos los tipos de reglas:
1) Carpetas
Por defecto hay 4 carpetas, el número entre paréntesis indica la cantidad de reglas que contiene:
All () muestra todas las reglas, Activas y Pausadas
Active () muestra sólo las reglas activas ahora
Paused () muestra sólo las reglas Pausadas ahora
Expired () muestra las reglas, Activas o Pausads pero que no se estén ejecutando ahora porque están fuera del periodo puesto en Schedule
La seleccióon de estas carpetas es excluyentes, por ejemplo, no se puede al mismo tiempo seleccionat All y Expired.
Hay un 5to tipo de carpetas, que es automático y que incluye a las reglas por su Action:
En este caso si es posible combinar un filtro anterior con un tipo de Action:
Finalmente, es posible definir Carpetas con nombres particulares, para agrupar Reglas de una misma campaña. Esta opción es muy importante ya que nos permite Organizar las reglas en forma eficiente.
Estas carpetas se crean cuando se define la regla:
Y si la carpeta está previamente creada, la veremos en un desplegable:
Ahora podemos filtrar las reglas por campañas:
Veamos que la misma regla va a aparecer en las dos carpetas, por tipo y por campaña:
2) Archivo y borrado de Reglas individual
Cuando estamos definimos una regla. la primera etapa es dejarla Pausada y evaluarla en modo preview:
Esto nos permite verificar que la creatividad cumple con nuestros requisitos.
El siguiente paso es activarla pero limitada a nuestra Ip, para asegurarnos que tambíen se cumplen los segmentos deseados:
Y finalmente activamos la regla sin la limitación de nuesyra Ip:
Una vez que ya no necesitamos la regla activa, la pausamos.
Con el tiempo tendremos en nuestro Panel de control muchas reglas pausadas y es necesario hacer algo para no tener más de 100 reglas pausadas porque no solo nos impide gestionar correctamente las reglas sino que relantiza la carga y puede generar problemas técnicos.
Para ello tenemos dos opciones:
Borrar las reglas en forma definitiva:
Archivarlas, si las vamos a necesitarlas en el futuro:
Aquí podemos ver las reglas Archivadas
Y en este botón podemos recuperarla:
3) Archivo masivo de reglas
En el Paniel de control, arriba a la derecha tenemos 3 puntos que abren un desplegable con 3 opciones:
Copiar reglas entre sitios (cuando por ejemplo tenemos varias cuentas, una por idioma y queremos replicar una regla en otra cuanta)
Archivar reglas pausadas (archiva en un clic todas la reglas pausadas)
Archivar reglas expiradas (archiva en un clic todas la reglas expiradas)
IMPORTANTE: si no tenemos tiempo de revisar una por una todas las reglas pausadas o expiradas para decidir si hay que borrarlas. es mejor archivarlas para luego analizarlas con tiempo.
Recomendación de nomenclaturas:
Cuando creamos Carpetas con nombres individuales, debemos utilizar una nomenclatura que nos permita agrupas reglas de tal forma que nos permita su facil clasificación y el nombre de la regla su facil identificación. Incluir su ubicación y el segmento y la fecha de creación puede ser de ayuda.
Ejemplos:
Carpeta Hallowen 2022
Overlay en Home todos los clientes
Message Bar en productos en oferta
Encuestas de satisfacción 2023
Encuesta en el carrito cuando se abandona
Encuesta de email post compra